Recyctec Holding AB (publ)

Bakgrund och motiv

Recyctec är ett svenskt innovationstekniskt greentech-bolag som utvecklat en unik teknik för att, till en låg kostnad, rena använd etylen- och propylenglykol så att den kan återanvändas.

Den unika tekniken säkerställer att glykol renas till ursprungligt skick och kan återanvändas med samma funktionalitet. Recyctec mottar returer av, analyserar och renar använd glykol för att sedan formulera, paketera, marknadsföra och sälja den renade glykolen. Det gör att den annars ändliga naturresursen glykol blir oändlig och därmed sluter Recyctec kretsloppet för glykol.

Bolaget har under reviderat sin affärsmodell och valt att fokusera på försäljning av det egna varumärket EarthCare, som riktar sig mot glykolbyten i fastigheter. Revisionen av affärsmodellen ger vidare att Bolaget primärt inte har kapacitetsutmaningar, utan säljkapacitetsutmaningar. Bolaget bedömer att det finns betydande potential att bygga en kundbas inom fastighets- och installationsbranschen, med möjligheter att generera återkommande intäkter med goda marginaler, vilket ska resultera i ett positivt operativt kassaflöde i verksamheten.

Erbjudandet i korthet

Teckningsperiod: 26 november – 10 december 2024.

Handel med uniträtter: 26 november – 5 december 2024.

Teckning med företrädesrätt: För varje aktie innehavd på avstämningsdagen erhålles en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar aktieägaren till teckning av en (1) unit, varvid en (1) unit består av åtta (8) nyemitterade aktier av serie B samt fyra (4) teckningsoptioner av serie TO7B.

Teckningskurs: Teckningskursen är 0,80 SEK per unit, motsvarande en teckningskurs om 0,10 SEK per B-aktie.

Emissionslikvidens användning: Nettolikviden kommer, vid full teckning i Företrädesemissionen och i det fall samtliga garantitagare väljer kontant ersättning, exklusive lösen av teckningsoptionerna, att uppgå till cirka 8,2 MSEK, efter avdrag för emissionskostnader om cirka högst 2,3 MSEK. Nettolikviden avses att användas till nedan nämnda ändamål.

Cirka 48 procent av nettolikviden avses användas till lättande av balansräkningen.

Cirka 52 procent av nettolikviden avses användas till finansiering av marknadsaktiviteter för att främja försäljning och övrigt rörelsekapital.

Tecknings- och garantiåtaganden: Företrädesemissionen omfattas till cirka 85 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.